BBVA lideró la nueva emisión internacional de bonos de Sura Asset Management por US$500 millones, que logró una demanda de cuatro veces el monto de salida. Los bonos tienen vencimiento en mayo de 2032. Para BBVA, esta operación se constituye en una de las más importantes del año en su gestión de financiación y asesoría a grandes empresas.
SURA Asset Management S.A. es una de las principales gestoras de fondos de pensiones y ahorro en América Latina, confió en BBVA para liderar su operación de deuda en el mercado internacional. En esta transacción también tuvo a J.P. Morgan como estructurador.
Según información de la colocación, se usaron garantías de las filiales SURA Asset Management Chile S.A. y SURA Asset Management México S.A., y tiene calificaciones esperadas de Baa1 por Moody’s y BBB por Fitch Ratings.
“Los bonos son de tipo senior no garantizado, con cupón fijo pagadero semestralmente, y estarán listados en la Bolsa de Valores de Luxemburgo (Euro MTF). El marco legal aplicable será el de Nueva York”, dice el informe de la emisión.
BBVA es un grupo financiero global con una visión centrada en el cliente, que cuenta en la actualidad con más de 78 millones de clientes activos y más de 124.000 empleados. BBVA está presente en más de 25 países, tiene una posición de liderazgo en el mercado español, es la mayor institución financiera de México y cuenta con franquicias líderes en América del Sur y Turquía. Además, posee un importante negocio de banca de inversión, transaccional y de mercados de capital en EE.UU.
BBVA en Colombia es el principal inversionista extranjero en el sistema financiero colombiano y el quinto en el país.
Tiene presencia en el territorio nacional a través de más de 400 oficinas y centros de atención y 1.485 cajeros automáticos. Cuenta con 5,5 millones de clientes y con 6.000 colaboradores de los cuales cerca del 60% son mujeres.
Gestiona iniciativas que contribuyan al desarrollo económico y social del país. Al cierre de 2024 movilizó recursos por más de 11 billones de pesos en financiación sostenible.
BBVA contribuye a través de su actividad al progreso y bienestar de todos sus grupos de interés: accionistas, clientes, empleados, proveedores y la sociedad en general. En este sentido, BBVA apoya a las familias, los emprendedores y las empresas en sus planes de futuro, y les ayuda a aprovechar las oportunidades que proporcionan la innovación y la sostenibilidad. De cara a los microempresarios, la Fundación Microfinanzas BBVA a través de Bancamía, entidad de la cual es su accionista mayoritario, atiende sus necesidades financieras en todo el territorio nacional.
